中国基层网上饶2月1日消息 （通讯员 徐汉斯 李明富）2019年1月22日，随着由农发行承担主承销商的上饶市城市建设投资开发集团有限公司（以下简称“上饶城投”）20亿元扶贫中期票据成功注册发行，标志着农发行江西上饶市分行成功开办系统内首笔扶贫中期票据主承销业务。此项业务的成功开办，使该行取得“系统内首笔扶贫中票”、“全省银行业首笔扶贫中票”、“交易商协会发行金额最大的扶贫中票”以及“产品设立以来最低市场发行价格”4项第一。上饶市人民政府专门向农发行江西省分行致感谢信，就此次中票的成功发行向涉及的农发行各级行表示了衷心感谢，表扬该行开启了农业政策性金融精准扶贫的新模式，为全市全面推进金融扶贫工作提供了新思路、新途径，为全市扶贫攻坚工作保了驾护了航。
该行行长孙磊向上饶市委书记汇报工作
一、高位推动，主动对接抓承销
该行党委高度重视创新与投资业务的谋划与发展，充分利用农发行系统金融创新示范点的政策优势，加快与政府和企业对接，尽早实现债权承销等创新业务的突破”。在全辖系统内开展创新业务学习活动，全面提升全行员工对创新业务的认知度和参与度；要求基层行将创新业务营销有效融入日常业务营销体系中，积极引导基层行转变思想观念和拓宽发展思路。
2018年以来，该行充分利用中国农发重点建设基金有限公司的股东优势，多方了解企业发债计划，多次组织开展债券承销业务摸底。根据债券承销资格条件，该行选择主体评级较高、管理运作规范、资产实力雄厚、具有一定发债经验以及与该行合作关系良好的政府投融资公司作为营销重点。在贷款项目营销对接过程中，该行敏锐地捕捉到了上饶城投的发债需求，于是市县两级行领导抢抓机遇，积极开展高层对接，大力宣传农发行主承销业务资格及政策优势，最终成功说服上饶城投在众多银行业金融机构中选择农发行作为主承销商。第一期发行规模10亿元，发行利率4.09%，认购倍数3.9倍。
该行营业部召开中票发行攻关会议
二、纵横联合，多方合作促发行
加强上下联动，提升工作效率。在系统内此项业务开展较少，可借鉴经验不多的情况下，省市县三级行通过邮件、电话和微信等方式积极向总行寻求支持和帮助，保持高效的信息交流与反馈，确保业务办理各环节的快速响应和紧密衔接。一是总行提供全面支持。经办行与企业达成合作意向后，总行行领导和投资部高度重视，短时间内派出专业团队亲临一线对融资工具类型、规模、期限、定价及资金用途等进行现场指导；二是省分行抓好协调服务。省分行多个处室密切协作，以最快速度顺利完成客户准入、信用评级及扶贫认定等工作，相关业务处室也带领经办行领导多次前往总行协调解决业务推进中遇到的困难；三是经办行力促落实落地。该行成立了由市分行领导挂帅，创新与投资业务部门协调，市县两级行业务骨干组成的项目小组，指定具有相关工作经验的员工具体经办，并组织项目小组成员集中学习农发行相关业务管理办法和债务融资工具承销的专业知识。该笔扶贫中票从2018年9月营销成功到10月初上报总行投委会审批通过，仅仅耗时1个月的时间，创造了创新业务的“上饶速度”。
加强横向协作，实现多方共赢。在业务办理过程中，农发行与企业以及联席承销商保持密切联系，召开多次电话会议，理顺各项工作环节流程，完善各项申报资料，化解各类问题难点。一是项目营销初期，对于融资募集资金的用途有所争议，经过各方反复沟通，修改确定了更加合理合规的资金用途；二是交易商协会审批期间，因发债配额挤压，本笔扶贫中票的额度又面临被压缩的风险。为此，市分行主要领导多次前往市政府和企业进行协商，争取到了市政府和企业的信任和支持，明确了全市的债券发行都为农发行的首笔扶贫中票让路，压缩和撤回了上饶城投在其他银行的20亿元永续中票，上饶城投在其他行12亿元定向债务融资工具，总计32亿元的发行规模，确保了本笔扶贫中票发行规模全额保留。在总行的指导和协调下，该笔扶贫中票顺利通过交易商协会的多轮反馈，在3个月内完成了承销注册工作，真正实现了业务推进速度快、效率高、成效好；三是注册发行前夕，总行准确预判了发行市场行情，将发行时间从2018年12月调整至2019年1月，并凭借在银行间市场的发行技巧和市场信誉，市场反响积极，簿记建档发行认购倍数达到3.9倍，最终发行价格创市场同类产品最低价，低于企业预计利率1.4个百分点，可为企业节省融资成本约5000万元。
农发行首单扶贫中票，创产品设立以来市场最低价
三、量体裁衣，精准施策强服务
该行业务办理能够因地制宜，根据企业实际情况提供贴身服务。一是合理确定发债品种。通过反复研判，确认中期票据在发行时间、期限和融资成本等方面均为最优选择；二是突出扶贫效应。总行在现场辅导过程中，发现募集资金用于的该行贷款项目可以提升当地农村基础设施建设水平，改善当地居民的居住和出行条件，对当地脱贫攻坚工作具有重要意义，直接和间接带动建档立卡贫困人口152933人就业或增收。三是实现债贷联动。一方面，该行以本笔中票业务为契机，推动与企业进行更加深入的合作。上饶城投8.5亿元光伏扶贫项目在去年12月底获得省分行批复，现已投放7.5亿元。另一方面，通过推动债贷结合，使得该行服务客户的手段更加多样化、个性化和专业化，能精准、有效地满足客户多样化的融资需求，极大增加了客户黏性，便于更好地为优质客户提供更专业、更贴心和立体化的服务。
上饶市政府为扶贫中票成功发行专门发来感谢信
此次扶贫中票的成功发行，是该行贯彻落实“增强金融服务实体经济的能力，提高直接融资比重”的重要举措，也是该行对业务结构和盈利模式进行多元化探索的一次重大突破，可为全省乃至全国类似分支机构营销开办创新业务提供可复制可借鉴可推广的典型示范。该扶贫中票发行，不仅预计每年能为该行带来超过3700万元的账面利润，还大大增强了该行在政府和企业中的地位和美誉度，必将对农发行不断丰富助力脱贫攻坚手段、深化金融支农服务功能产生积极深远的影响。
